Case em Seguradora: PowerExcel Otimiza Orçamentos e Relatórios em Tempo Real

Fundada em 1962, a PA Insurance Company é uma seguradora especializada no mercado de seguros de propriedade comercial, responsabilidade civil e produtos de linhas pessoais e profissionais. Com uma reputação sólida e classificada como “A+” pela A.M. Best Company, a empresa é reconhecida como uma seguradora de nicho de excelência, entregando resultados excepcionais de subscrição.

Desafios de Negócio

Com o crescimento acelerado, a PA Insurance enfrentou desafios significativos para otimizar seus processos internos de análise financeira e tomada de decisão. Entre os principais problemas enfrentados estavam:

• Criar demonstrações financeiras unificadas, orçamentos corporativos e planos de negócios para uma organização parcialmente descentralizada.
• Fornecer relatórios financeiros e operacionais consistentes e precisos em tempo real para acelerar a produtividade e melhorar a satisfação do cliente.
• Trabalhar em um ambiente escalável e flexível para suportar mudanças organizacionais e operacionais.
• Recuperar o ROI dos investimentos anteriores nos sistemas financeiros e operacionais centrais com acesso inédito a dados precisos em tempo real.
• Acessar, modificar e executar orçamentos e relatórios financeiros a qualquer hora e lugar via navegador web.

A Solução: PowerExcel

Para superar esses desafios, a PA Insurance adotou o PowerExcel, em conjunto com a plataforma Olation Studio, focada em automação de orçamentos e relatórios financeiros, e análises de cenários “what-if”. Essa solução integrada permitiu:

• Criação automatizada de relatórios financeiros e orçamentos.
• Simplificação e agilidade na geração de relatórios financeiros e operacionais, com distribuição eficiente para todos os departamentos da empresa.
• Acesso centralizado a dados financeiros e operacionais, eliminando a coleta manual de dados de plataformas descentralizadas.

Impacto no Negócio

Com a implementação do PowerExcel, a PA Insurance obteve resultados extraordinários. O ambiente corporativo da empresa foi transformado, permitindo que suas equipes financeiras e de gestão tomassem decisões mais rápidas e informadas com precisão aprimorada. Os principais benefícios incluíram:

• Automação e Padronização: a solução automatizou a criação de orçamentos corporativos e relatórios financeiros, reduzindo o tempo e os erros associados aos processos manuais anteriores.
• Escalabilidade e Flexibilidade: o PowerExcel adaptou-se perfeitamente às mudanças organizacionais, suportando as operações da empresa em sua expansão contínua.
• Transparência e Acesso em Tempo Real: com o acesso centralizado aos dados por meio de um data warehouse, a PA Insurance conseguiu trabalhar com uma versão única da verdade, melhorando a consistência e a precisão das informações.
• Facilidade de Uso e Rápida Adoção: a plataforma aproveitou o conhecimento já existente em MS Excel da equipe, o que facilitou a implementação e minimizou os custos de treinamento.
• Acesso Web: a extensão do PowerExcel Web permitiu que os usuários acessassem funções de BPM de qualquer lugar, transformando dados em informações acionáveis de forma rápida e eficiente.

Depoimento de Sucesso

O AVP de Relatórios Financeiros da PA Insurance destacou:

 “Hoje, conseguimos monitorar proativamente as atividades empresariais em toda a organização e tomar decisões mais informadas e lucrativas com maior velocidade e precisão. O impacto do PowerExcel nos negócios da PA Insurance é dramático, e os resultados até o momento são nada menos que excepcionais.”

A implementação do PowerExcel na PA Insurance demonstrou como a tecnologia certa pode não apenas superar desafios complexos, mas também gerar valor tangível para toda a organização. A solução provou ser um divisor de águas, proporcionando uma verdadeira transformação na forma como a empresa lida com a gestão financeira e operacional, entregando insights valiosos para todos, desde o CEO até o analista financeiro.

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